مردی فرآیند شکل‌گیری تمایلات جنسی را بررسی می‌کند و به دنبال زنی می‌گردد که وجود خارجی ندارد.

این فیلم با الهام از شعری سروده «کاسترو آلوز»، فضای سیاسی، فرهنگی و فکری برزیل در اواخر دهه ۱۹۷۰ را به تصویر می‌کشد. داستان حول محور چهار تجسم متمایز از چهره مسیح می‌چرخد: یک مرد سیاه‌پوست، یک سرباز، یک سرخ‌پوست و یک مبارز چریکی. این افراد شجاع که به عنوان پیام‌آوران نابودی در سرزمین‌های بومی شناخته می‌شوند، با حرص و طمع سیری‌ناپذیر و وحشیگری سرکوبگرانه استعمارگران که توسط «جان برامز» (یک استثمارگر خارجی بی‌اخلاق) ترویج می‌شود، شجاعانه مبارزه می‌کنند.

مردی تلاش می‌کند تا یک نسخه خطی درباره تمدنی باستانی را رمزگشایی کند و درگیر موقعیت‌های عجیبی می‌شود. در واقع، داستان فیلم تنها بهانه‌ای برای پرداختن به موضوعات عرفان و وضعیت بشر است.

وقتی زنی به قتل متهم می‌شود، تحقیقات به آرامی پیوندهای سیاسی متعددی را آشکار می‌کند. لوبره، وکیل تسخیری پرونده، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا حقیقت را برملا کند.

در دهه ۱۹۳۰، در جنوب ایالت باهیا در برزیل، ماجراجویی بدون نام و نشان که پیش از این هفت بار تیر خورده است، درگیر جنگ بر سر زمین و مزارع کاکائو می‌شود. نقشه او این است که جای «سرهنگ» سانتانا را بگیرد و همسر و پول او را تصاحب کند. او درگیری خونینی را آغاز می‌کند که در آن بسیاری از مردم عادی و زمین‌داران کشته می‌شوند.

سانتاماریا و اورتیگو دو راهزن فراری هستند، یکی سفیدپوست و دیگری سیاه‌پوست. سانتاماریا یک رویاپرداز عارف‌مسلک است و به آمدن قریب‌الوقوع یک فرشته پاک‌کننده اعتقاد دارد. اورتیگا، همراه جدانشدنی او، مردی ساده‌لوح و بی‌ریا است که سانتاماریا را دنبال می‌کند و در جنایاتی که او مرتکب می‌شود مشارکت دارد. این دو راهزن پس از ربودن صاحب یک خانه و دوست‌دخترش، کنترل خانه را به دست می‌گیرند.

یک سرهنگ جنوبی به همراه سه پسرش و یک ورق‌باز حرفه‌ای، سفری پرماجرا را در سراسر جنوب غربی آغاز می‌کنند. آن‌ها تابوتی پر از پول‌های دزدیده‌شده را با خود حمل می‌کنند که سرهنگ قصد دارد با استفاده از آن، کنفدراسیون جنوب را دوباره احیا کند.

پس از فرود بر روی یک سیاره مرموز، گروهی از فضانوردان تحت تأثیر نفوذ نامشخص این سیاره و ساکنان عجیب آن، شروع به دشمنی و درگیری با یکدیگر می‌کنند.

دو دوست برای گذراندن یک شب لذت‌بخش، دو تن‌فروش را با خود همراه می‌کنند. اما این شب برای همه آن‌ها ناامیدکننده از آب درمی‌آید؛ چرا که در طول گفتگوها و رفتارهایشان تلخی‌های بسیاری آشکار می‌شود که پرده از رنج‌ها، احساسات عمیق‌تر و پوچی زندگی‌شان برمی‌دارد.

وقتی یک سرپرست کارخانه خوش‌اخلاق که با همسر شمالی خود در میلان زندگی می‌کند به زادگاهش سیسیل بازمی‌گردد، یک سوگند چند ده ساله او را مجبور به انجام یک تعهد کابوس‌وار می‌کند.

زه مرد بسیار فقیری است که ارزشمندترین دارایی‌اش الاغ اوست. وقتی الاغش به شدت بیمار می‌شود، زه به سنت باربارا قول می‌دهد که اگر الاغش شفا یابد، صلیبی را مانند حضرت عیسی از شهر خود تا کلیسای سنت باربارا در مرکز ایالت به دوش بکشد. پس از بهبودی الاغ، زه سفر خود را آغاز می‌کند. او خود را به کلیسا می‌رساند، اما کشیش پس از پی بردن به نیت و ماجرای عهد زه، از پذیرش صلیب خودداری می‌کند.